ファイナンシャル・プランナーへの定番相談

AFPをはじめファイナンシャル・プランナーには、どのような相談が多いのでしょうか。

・資産運用について
結婚資金をためるにはどうすればよいか？
安全かつ有利な金融商品は？

・住宅
マイホームの購入時期はいつにすればよいか？
現在の年収でどのくらいの価格の物件が購入できるのか？

・教育費
子どもの教育費は幼稚園から大学まで、どのくらいかかるのか？
教育資金の準備には、どのような方法があるのか？

・老後資金
年金はいつから、いくらくらいもらえるのか？
老後の生活設計はどうすればよいか？

・保険
現在加入している保険の見直しをしたい。
死亡保障はいくらにすればよいのか？

・投資
投資信託の選び方を教えて欲しい。
株式投資は初めてなのでアドバイスが欲しい。

・税金について
株式の売買に対する課税方法はどのようになっているのか？
医療費控除について教えて欲しい。

ファイナンシャル・プランナーが相談に求められる最低限の能力は、まず、聴き上手になることです。
相談者の話をさえぎらず、しっかりと話を聞き、その上で適切な問いを投げかけ、問題を把握することが重要です。
そして、問題を整理して、解決の方法をわかりやすく説明し、提案を示すことで、相談者に安心感を与えられるのです。

上記のような問いに答えられるよう、しっかりと知識を身につけて試験に臨んでください。
そして、試験の合格後にはAFPとして活躍され、１ステップ上の資格であるCFPにも挑戦してください。

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